見積書のNG例・OK例｜補助金申請で採択率を高める見積書の作り方
maple40110補助金申請で最もトラブルになりやすい書類のひとつが 見積書 です。
見積書は単なる価格表ではなく、申請書の 費用根拠を示す核心資料。
書き方次第で採択・不採択が分かれることもあるため、正しい作成方法を押さえることが必須です。
この記事では、よくある NG例（審査で落ちやすい見積書） と、 OK例（評価される見積書） を、実務視点でわかりやすく解説します。
見積書でよくあるNG例（失敗しやすいパターン）
以下のような見積書は、補助金審査で 評価されにくい・差し戻しになる・補助対象外になる リスクが高いです。
❌ ① 金額が「一式」だけで記載されている
例）
- 機械設備導入 一式 1,000,000円
- ホームページ制作 一式 500,000円
問題点
理由が示されず、費用の妥当性が判断できないため審査に進みにくいです。
❌ ② 宛名が申請者情報と一致していない
例）
- 屋号のみ
- 個人名のみ
- 略称や旧名称
問題点
補助金の対象経費は「申請者が実際に支払うもの」であるため、宛名不一致は対象外と判断されるリスクがあります。
❌ ③ 日付が申請期間・交付決定と矛盾している
例）
- 申請期間前の見積日
- 交付決定前の契約日記載
- 日付不明
問題点
補助金では「交付決定前の契約・支出は対象外」とされることが多く、日付の矛盾は即アウトとして扱われやすいです。
❌ ④ 仕様が曖昧・型番不明
例）
- 「PC 一式」
- 「設備導入費 用途のみ」
問題点
審査側が内容を比較・評価できないため、妥当性評価が下がります。
❌ ⑤ 消費税の扱いが不明確
例）
- 「税込」「税別」表記なし
- 税込み価格のみで計算根拠不明
問題点
多くの補助金は 税抜価格での評価が基本 です。曖昧な表記は審査停滞や差し戻しの原因になります。
OK例：審査員が評価しやすい見積書（良い見積書）の特徴
以下のような見積書は、審査評価が高く、採択率が上がる可能性が高まります。
✅ ① 仕様・数量・単価が明確に分解されている
例）
- 製品名：産業用プリンター
- 型番：XXXX-01
- 数量：1台
- 単価：850,000円
- 小計：850,000円
- 合計（税抜）：850,000円
ポイント
審査員が内容と価格の妥当性を判断しやすい構成です。
✅ ② 宛名が申請者と一致している
例）
- 宛名：行政書士だいとう事務所 様
- または：大藤 寛之 様（個人事業主）
ポイント
申請者と一致した宛名は、経費の正当性を明確に示します。
✅ ③ 申請期間内の日付で整合している
例）
- 見積日：令和○年○月○日（申請期間内）
ポイント
日付が制度ルールと整合していると、補助対象経費として認められやすくなるメリットがあります。
✅ ④ 事業計画書と連動した項目説明がある
例）
設備の仕様に
- 「処理速度○％向上」
- 「作業時間短縮に直結」
のように、見積項目と計画効果が一致する説明があれば審査員の評価が高くなります。
✅ ⑤ 同仕様で複数社から相見積を取得
条件を統一して 2〜3社から見積を取る際、
- 型番・数量・納期を同じにする
- 違いは価格や条件のみ
とすることで、価格妥当性を証明しやすくなります。
見積書を整える実務フロー
ステップ1：仕様書（簡易版）を作成する
まずは、次のような仕様情報を整理します：
- 型番
- 性能・機能
- 数量
- 用途
- 効果（例：生産性向上・売上改善）
これを元に見積依頼を出すことで、見積書の品質を揃えられます。
ステップ2：見積書依頼テンプレを使う
見積依頼書には以下を明記するとスムーズです：
- 補助金申請に使用すること
- 同仕様で相見積りを取ること
- 税抜表示で作成を依頼
- 納期等の条件を統一
これにより、審査側が比較しやすい見積書が集まります。
ステップ3：見積書チェックリストで最終確認
最低限のチェック項目：
- 宛名が申請者と一致
- 見積日が申請期間内
- 仕様・数量・単価が明確
- 税抜価格が表記されている
- 相見積りが同仕様で揃っている
- 事業計画との整合性がある
このチェックで不備の大半は防げます。
見積書は「審査で最も評価される証拠資料」
見積書は補助金・融資審査で 価格の妥当性・計画の合理性・事業実行性 を示す重要資料です。
不備があると審査の評価が大きく下がり、最悪は補助対象外となるリスクすらあります。
しっかりとした見積書を用意することは、採択率を上げる重要な第一歩です。
不安がある場合は、事前に専門家（行政書士）へ相談することで、チェックや修正ポイントの指摘を受けると安心です。
見積書は事業計画書とセットで評価されます。計画全体の伝え方や構成については「失敗しない事業計画書の書き方｜補助金・融資に強い実務ガイド」が役立ちますので、合わせてご覧ください。
融資を進める前に一度整理しておきたい方は、融資申請サポートをご確認ください。
補助金申請を進める前に一度整理しておきたい方は、補助金申請サポートをご確認ください。
